电信重组正式启动、3G预期将可能提前、设备厂商受益
工业信息部、发改委和财政部于5月24日发出深化电信体制改革的联合通告，公布了电信运营商重组方案，即电信并卫通收CDMA网、网通与联通合并、铁通并入中移动，这与我们之前的预期完全一致。通告中有2点情况值得投资者关注：反复强调对于自主创新的支持，再次表明政府对支持自主知识产权的决心。
第一次由政府部门提出3G牌照发放的进程，并且明确了3G牌照的数量，即中国将发放三张3G牌照。这一点好于市场预期。电信重组及3G的临近将对，通讯设备行业带来整体利好。受益程度最大的是主系统设备厂商。我们仍首选中兴通讯，重申对其“推荐”；其次，华胜天成、中通服、亿阳信通等也将受益于重组，维持对其“审慎推荐”；重组对光纤缆企业的影响有限，不如“光进铜退”及FTTH的影响大，维持对亨通光电“推荐”和中天科技“审慎推荐”。
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